【推荐】力宝华润00156HK收购新上市公司TIH华润公司有一笔5年后到期的贷款

力宝(00226-HK)与力宝华润(00156-HK)联合公布,力宝之间接非全资附属公司力宝华润,其间接全资附属公司Premier Asia Limited(PAL)与由ASM一致行动人士拥有的Alexandra Road Limited(ARL)作为联合要约人,PAL与ARL透过PAL之全资附属公司Kaiser Union Limited向TIH Limited提出要约。

Kaiser Union提出的每股要约价为每股0.57坡元(约相等於3.36港元),其中0.125坡元(约相等於0.74港元)将以现金支付,及0.445坡元(约相等於 2.62 港元)将透过由收购公司按面值发行自要约结束当日起计三年到期之2.25%要约人票据支付。Kaiser Union是会保持TIH上市地位。

要约价之现金部分将以财团贷款(为将由力宝华润一间全资附属公司及ARL垫付之贷款)拨资。财团贷款乃由以下部分组成︰宝华润一间全资附属公司将向收购公司授出最多达1384万坡元(约相等於8166.5万港元)之定期贷款融资;及ARL将向收购公司授出最多达302.1万坡元(约相等於1782.4万港元)之定期贷款融资。

根据ASM向收购公司提供之不可撤回承诺书,ASM承诺接纳及将促使ASM一致行动人士接纳该等ASM股份数目,以使收购公司於要约结束时持有所有已发行股份约45.8%。因此,力宝华润集团就要约应付之最高代价将约为6660万坡元(约相等於3.9294亿港元)。

於本公佈日期,TIH拥有2.416亿股已发行股份。TIH並无尚未行使之可换股债券、认股权证、购股权或股份奖励。於本公佈日期,ASM一致行动人士拥有或控制合共1.3亿股股份,佔所有已发行股份约54.2%。

TIH为一项於1994年根据新加坡法例成立之封闭式基金,並於新交所主板上市。其主要业务涉及投资多个行业,包括消费品及工业產品、医疗保健、科技、媒体及电讯、食品、製造及化学品,业务重心集中於亚洲。TIH InvestmentManagement Pte Ltd(即 TIH 之全资附属公司,亦为 TIH 之投资经理)持有新加坡金融管理局发出之资本市场服务牌照,有关牌照允许 TIH Investment Management Pte Ltd 在遵守牌照条件之情况下管理第三方基金。TIH 持有一间实体(为力宝之联繫人)之股份。

本文源自财华网

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