蚂蚁集团将通过规模创纪录的IPO筹资逾340亿美元
蚂蚁集团将通过规模创纪录的IPO筹资逾340亿美元蚂蚁集团将通过规模创纪录的IPO筹资逾340亿美元2020年10月27日 星期二 11:28周一的公告显示，中国金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group Co.)计划通过全球有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)筹资至少344亿美元。这宗重磅交易将绕开美国的证券交易所。
尽管中美紧张局势加剧，但中国资本市场正经历一场股票发行热潮，蚂蚁集团此次在上海和香港两地进行的巨型IPO将为中国资本市场本已狂热的一年锦上添花。
根据监管公告，按照每股人民币68.8元（合10.27美元）和80港元（合10.32美元）的价格计算，蚂蚁集团寻求在上海和香港分别筹集约172亿美元。如果承销商行使选择权，通过“绿鞋”机制额外购买最多15%的股份，蚂蚁集团最多可以再筹资约52亿美元。
上述融资总额将超过蚂蚁集团前母公司阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称∶阿里巴巴)通过2014年IPO筹集的250亿美元以及沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称∶沙特阿美)最近通过IPO筹集的294亿美元；后者是迄今为止规模最大的IPO交易。
在计入新筹集的资本后、“绿鞋”机制启动前的情况下，上述价格对总部位于杭州的蚂蚁集团的估值约为3,130亿美元。相比之下，截至上周五收盘，万事达卡(Mastercard Inc., MA)的市值约为3,300亿美元。2018年的一次私募融资对蚂蚁集团的估值为1,500亿美元。
蚂蚁集团的控制人马云(Jack Ma)在刚刚过去的周末表示，此次IPO的规模将是人类有史以来最大的。马云上周六出席在上海举办的一个金融论坛并发表讲话时称∶“这是第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。这在五年前甚至三年前我们想都不敢想的。”
在短短几年时间里，蚂蚁集团帮助改变了中国人的消费、借贷、储蓄和投资方式。该公司最初是为阿里巴巴的电子商务网站提供托管服务，现在每年处理数万亿美元的支付交易，运营著世界上最大的货币市场基金之一，并为数亿消费者和小企业提供小额贷款。
彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的研究人员Martin Chorzempa说∶“这家公司凭一己之力推进了中国金融基础设施的现代化。”
随著自身的发展壮大，蚂蚁吸引了银行和监管部门的注意。金融监管机构向蚂蚁施压，要求控制其规模庞大的货币基金“馀额宝”(Yu’e Bao)的增长。馀额宝最初创建的目的是让蚂蚁旗下支付应用支付宝(Alipay)的用户利用数字钱包中的闲置现金赚取回报。蚂蚁早先开发信用评分系统的雄心也遭到了中国央行的阻挠。
近年来，蚂蚁强调了其对科技的侧重，从名称中删除了“金服”一词。该公司将自己定位为银行的合作伙伴，帮助银行评估信用风险，并为贷款机构提供接触其在中国超过7亿月度活跃用户的机会。
据提交给香港交易所的一份公告显示，蚂蚁集团在香港上市的股票将于11月5日开始交易。虽然蚂蚁集团还没有提供在上海上市的日期，但预计会在同一天。
据参加路演的投资者称，为了赶在市场可能出现波动之前，财务顾问们忙于在美国大选前为蚂蚁集团的IPO定价。美国国务院最近向一个跨部门小组提议将蚂蚁集团列入贸易黑名单。
蚂蚁集团IPO是10年来首次在上海和香港同步进行的IPO，也是上海科创板迄今为止规模最大的IPO。科创板类似于纳斯达克的股票市场，英文简称是STAR Market。在蚂蚁集团内部，该公司IPO的代号是“Project Star”。
蚂蚁集团已完成在上海进行的A股IPO股票的出售，其中80%的股票售予了战略投资者，这些投资者将承诺持有这些股票至少12或24个月。这一比例创下了科创板的纪录。据该公司的公告，网下整体申购倍数超过284倍。
一位知情人士透露，周一，蚂蚁集团香港IPO面向机构投资者认购开放不到一小时就已获得超额认购。
认购蚂蚁集团A股IPO股票的战略投资者包括中国的社保基金，以及一系列与中国国有企业有关联的投资基金、保险公司和银行，以及公募基金。
外国买家包括新加坡国有投资机构新加坡政府投资公司(GIC Private Ltd.)和淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Investments Pte Ltd)、加拿大年金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)。
阿里巴巴也将购买价值人民币511亿元（合76亿美元）的股票，以保持其在蚂蚁集团约三分之一的持股比例。在履行增售条款前，IPO后，马云及蚂蚁集团最高管理层将合计拥有蚂蚁集团39.5%的股份。
这笔破纪录的交易将为多家投资银行带来丰厚的手续费收入。花旗集团(Citigroup Inc., C)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp., 简称∶中金公司)担任蚂蚁集团香港IPO的联合保荐人，获得的手续费收入最高。中金公司和中信建投证券(China Securities Co.)是蚂蚁集团上海IPO的联合保荐人。共有25家机构参与上述香港IPO，六家机构参与上海IPO。
