本“核情”发酵多晶硅价涨至两年新高 8股迎机会
本“核情”发酵多晶硅价涨至两年新高 8股迎机会 更新时间：2011-3-30 10:36:59 此信息共有2页 [第1页] [第2页] 导读： 日本核情继续发酵亚太股市愁云密布 哈高科疑遭QFII大举做空A股再遇核辐射恐慌 东南沿海部分地区测到极微量放射性物质 多晶硅长单价涨至两年来新高 8股或迎机会 菅直人说日本面临史上最大危机
日本核情继续发酵亚太股市愁云密布 日本核泄漏事故的负面影响仍在发酵。据新华社28日报道，福岛方面再度传来在核电站内部检测出放射性物质超标的消息，且当天上午东北地区海域又发生里氏６．５级地震。挥之不去的核泄漏担忧，影响了股票市场人气。当天，日本股市收低0.6%，盘中一度大跌逾1%，东京电力股价跌停，创31年来收盘新低。受日本核泄漏担忧拖累，亚太股市周一表现均较低迷，大多数股市收盘都告下跌。 核泄漏再添变数 过去两天，日本方面又有关于核泄漏的不利消息传来。据新华社28日报道，日本原子能安全保安院当天宣布，在福岛第一核电站１层排水口北侧海水中，检测出浓度超过限度１１５０倍的放射性碘。 东京电力公司周一也公布，２号机组涡轮机房地下室积水每毫升的放射性活度达１９００万贝克勒尔，相当于一般反应堆运转时冷却水放射性活度的约１０万倍。之前因为人为差错，东京电力２７日上午公布的２号机组积水放射性活度较正常水平倍数一度高达１０００万倍。 另据新华社报道，日本东北地区海域２８日上午发生里氏６．５级地震，日本气象厅随即向宫城县太平洋沿岸地区发出了海啸警报。 针对福岛第一核电站多个机组地下室出现放射性活度严重超标的积水问题，东京电力２８日首次提及反应堆压力容器受损的可能性。发现积水的各机组的涡轮机房，是电气设备集中的地方。如果不排除积水，就无法利用外部电源，恢复反应堆的冷却功能。而原子能安全委员会在２８日整理完成准备提交首相菅直人的建议草案中表示，最令人担忧的是受污染的积水泄漏到地下和海中。 分析人士指出，日本核泄漏事故的负面进展，对投资人的情绪带来打击，投资者可能采取观望态度。 东京电力股价暴跌 投资人的谨慎在周一的亚太市场显露无遗。当天，本地区的绝大多数股市都以下跌报收，日本股市一度大跌超过1%。 截至28日收盘，日经225指数继跌57.60点，至9478.53点，跌幅0.6%。在开盘短暂上涨至前收盘点位之上后，日经指数迅速掉头下行。Shinkin资产管理公司的一位基金经理表示，核泄漏是投资人的一块心病，这给企业盈利增添了不少不确定性。他预计，日经指数本周可能在9400点至9600点的区间波动。 个股中，运营福岛核电站的东京电力公司大跌。开盘后，东京电力的股价迅速跌破震后触及的低点715日元，此后继续下行，收盘放量跌停，至696日元，创下自1980年4月以来的新低。 分析师表示，有关受损核电站内部及周边辐射增大的消息，加剧了投资者对供应链和电力中断的担忧，进而影响到企业的正常经营和盈利。当天盘中，因元件短缺而关闭工厂的索尼公司一度跌近2%。日本烟草收跌0.6%，该公司上周五称，受震后原材料短缺影响，3月30日至4月10日期间公司将停止旗下所有品牌香烟的发货。 不过，也有一些市场认为不需要太过悲观。RBC投资公司的基金经理人Takeda表示，投资人现在担心的是灾后日本的生产中断和电力短缺，日本企业可能需要几个月时间才能恢复正常产能。但他认为，近期的股市下跌为长线投资人提供了买入机会，尽管短期的不确定性犹存。 围绕日本核泄漏事故的不确定性也牵连了地区股市的总体表现，当天亚太股市全线陷入低迷。28日东京尾盘，MSCI亚太指数跌0.5%。多数个股都下跌。 具体到单个市场，澳大利亚标普/澳证200指数跌0.2%，新加坡股市尾盘跌0.4%，股市交投都较为清淡，投资人借上周的反弹和更多的坏消息获利回吐。中国香港股市跌0.4%，中国台北股市跌0.7%。 欧洲股市周一高开低走，至中盘，英法德三大股指涨跌互现。其中，德国股市转涨为跌，下挫0.2%。英法股市则基本持平，回吐了早盘的涨幅。美国股指期货也波动不大，标普500指数期货盘前基本持平。 日资车企或受冲击 在这次的地震灾害中，汽车产业被认为是影响较为严重的一个领域。有机构预言，在最糟糕的情况下，全球汽车产量可能在六周内下降近三成。野村国际则警告说，受地震后零部件短缺的因素影响，在华经营的日本汽车合资企业可能会停产。 行业人士指出，如今一辆汽车可能需要由三万个零部件组成，其中的70%到80%要分别由数百家生产商提供。因此，缺少一个很小的零部件就会导致装配线停产，令整个汽车产业出现连锁反应。据统计，这次日本地震影响到日本东北部的500多家零部件企业。 据介绍，全球主要的汽车微控制器供应商--日本瑞萨电子的工厂在3月11日的大地震中受到损害。而据德意志证券估算，全球有五分之一的汽车制造依赖瑞萨电子供应零件。 研究机构IHS Automotive警告说，日本地震造成零部件供应短缺，在最坏的情况下，全球汽车产量可能六周内锐减30%。在日本大地震发生至今的两周时间里，日本汽车行业减产超过30万辆。业内人士预计，汽车行业可能需要几个月才能重归正轨。 在中国的一些日资车企也可能受到影响。野村国际28日发布报告指出，因为瑞萨电子等零部件供应商的生产在地震中遭到破坏，在中国的日本汽车合资企业停产的可能性正在增加。 由于微控制器短缺，我们认为日本汽车制造商和合资企业停产的风险加大，野村的报告称，这对销售和盈利造成的潜在影响，将取决于零部件库存以及经销商库存的数量。 来自新华社的报告说，受日本大地震影响，东风汽车有限公司旗下的东风日产乘用车公司目前大幅减产，湖北襄樊工厂26日安排的生产计划已不及平时的三分之一，陷入半停产。
哈高科疑遭QFII大举做空A股再遇核辐射恐慌
3月26日、27日，中国环保部门连续两天在黑龙江省东北部地区检测出极微量人工放射性核素碘-131，初步判断来自日本福岛核事故。这一事件让渐渐淡去的A股上市公司核辐射危机悄然升温。 昨日，海产股的股价再次遭到重创，东方海洋大跌6.59%；另外，东北地区的农业食品股也成为市场恐慌抛售的对象。这其中，北大荒大跌4.24%，哈高科则以跌停报收。 在接受《每日经济新闻》记者采访时，哈高科和北大荒的相关负责人均不认为放射性物质会对公司构成影响。不过，疑似QFII的席位对哈高科大举做空，难掩市场恐慌气氛。 盘面影响 核辐射危机第二波袭来 据中国环境保护部消息，继3月26日在黑龙江省东北部检测到极微量人工放射性核素碘-131之后，3月27日，黑龙江省东北部空气中继续检测到极微量的人工放射性核素碘-131。从地理位置上看，监测到微量放射性物质的抚远、饶河、虎林、东宁等四县位于黑龙江省东部。 由于黑龙江地区发现放射性物质的消息发布于周末，昨日早盘，A股市场相关个股再次出现恐慌性抛盘。其中，海水养殖类的海产股遭遇重创。东方海洋收盘跌幅高达6.59%，这也是日本核辐射危机以来，该股遭遇的单日最大跌幅。从事海产品养殖的獐子岛、壹桥苗业则分别下跌2.75%、3.43%。从事远洋捕捞的开创国际下跌1.88%、大连国际下跌0.68%。 值得注意的是，由于放射性物质在黑龙江地区发现，这就使黑龙江地区相关股票成为受影响的主要板块。《每日经济新闻》记者统计显示，黑龙江板块昨日加权跌幅高达1.72%，位列地区板块跌幅榜首，较跌幅榜第二的海南板块0.71%的跌幅高出不少。 在黑龙江板块中，哈高科在前期一直横盘的情况下，昨日意外跌停。资料显示，哈高科占60%的主营业务是大豆深加工；黑龙江农业股北大荒昨日下跌4.24%。 《每日经济新闻》记者注意到，在哈高科和北大荒的股吧，不少投资者都在猜测核辐射将影响东北地区的农产品，从而造成昨日相关个股的暴跌。然而，情况真的如此吗？ 机构动向 看多券商遭当头棒喝 不过，在恐慌没有散去的情况下，盲目抄底相关个股则只会遭到当头棒喝。 在日本核辐射危机爆发，海产股出现暴跌后，不少券商出具报告予以看多。如东方海洋被解读为塞翁失马焉知非福，多家券商予以强烈推荐评级。然而，东方海洋的股价走势却是跌跌不休。显然，覆巢之下难有完卵，短期回避这类个股才是最好的策略。 昨日，上交所公开信息显示，跌停的哈高科遭到主力资金大举沽售。卖出前五名席位的总卖出金额高达9306万元，而买入前五名席位仅有3331万元，前五名卖出量是买入量的2.8倍。 值得注意的是，哈高科昨日卖出第一名的席位是中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部。根据市场共识，该席位常被解读为QFII席位。这或许表明，连国外成熟的投资者也禁不住恐慌而仓皇出逃了。 公司观点 相关公司：未受核辐射影响 跌停是二级市场的反应，和公司基本面没什么联系。昨日，针对黑龙江地区监测出放射性物质是否会对上市公司构成影响，《每日经济新闻》记者采访了哈高科证券事务代表王江风。 NBD:公司股票突然跌停，是怎么回事呢？ 王江风：应该是二级市场的原因吧，和公司基本面没什么联系。 NBD:在黑龙江地区发现放射性物质，对公司有影响吗？ 王江风：没什么影响。我看到的新闻说这种辐射量都非常小，不会造成影响。 NBD:有市场人士担心大豆等农产品受污染。 王江风：这可能主要是心理层面的吧。日本隔得这么远，有影响的可能性是非常非常小的。并且对公司业绩不会造成影响。 NBD:公司有收购抚远、饶河、虎林、东宁等地的大豆吗？ 王江风：这个我不太了解。我们采购大豆主要在巴彦县那边。 昨日，《每日经济新闻》记者也致电北大荒。公司证券事务部工作人员表示，北大荒目前还没有开始种植，也谈不上受核辐射影响。 NBD:公司股票下跌得比较多，核辐射对公司有影响吗？ 工作人员：应该没有什么影响，公司股票下跌应该和这无关。我们公司现在还没有开始种地，而且国家也说了放射性物质是很微量的，应该没有什么事。 NBD:公司大概什么时候种地呢？ 工作人员：大概在4、5月份，4月下旬吧。 NBD:核辐射会否影响当地的土壤和水质吗？ 工作人员：这个我不是专家，不是很清楚。 NBD:公司在抚远、饶河、虎林、东宁等地有土地吗？ 工作人员：没有。
东南沿海部分地区测到极微量放射性物质 国家核事故应急协调委员会：目前无需采取任何防护措施 国家核事故应急协调委员会昨日称，我国东南沿海部分地区空气中监测到极微量放射性物质，但对环境和公众健康不会产生影响，无需采取任何防护措施。 国家核事故应急协调委员会28日权威发布，根据国际原子能机构通报，日本福岛第一核电站事故情况趋于稳定，周围环境放射性水平呈继续下降趋势。继我国黑龙江省东北部空气中发现人工放射性核素碘-131以来，我国东南沿海部分地区空气中也监测到极微量放射性物质。 另据环境保护部官网消息，上述东南沿海部分地区包括江苏省、上海市、浙江省、安徽省、广东省、广西壮族自治区部分地区，其监测点气溶胶样品中检测到了极微量的人工放射性核素碘-131，浓度均在10-4贝克/立方米的量级及以下。 国家核事故应急协调委员会称，专家认为这是日本核事故释放出的放射性物质经大气扩散的结果，其对公众可能产生的剂量小于天然本底辐射剂量的十万分之一，对环境和公众健康不会产生影响，无需采取任何防护措施。 国家核事故应急协调委员会综合世界气象组织和国际原子能机构北京区域环境紧急响应中心、国家海洋局、环保部监测分析认为，日本福岛核电站事故未对我国环境及境内公众健康产生影响。 此前在27日，美国马萨诸塞州公共卫生部发表声明说，波士顿一个雨水检测站收集的雨水样品中22日检测到可能来自日本福岛核电站的微量放射性核素碘-131，但含量很低，不会对居民饮水造成影响。
多晶硅长单价涨至两年来新高 受到日本地震、光伏电池出货量较高等影响，目前太阳能级的多晶硅长单价已达到79美元/公斤。不过，若今年下半年意大利电价补贴削减、多晶硅厂扩产及时，多晶硅长单及现货价有望下跌。 多晶硅价大涨 Bloomberg新能源财务公司23日发布的报告显示，多晶硅价达近两年来的新高，为79美元/公斤。去年下半年至今，多晶硅价格不断上扬。 多晶硅现货市场价也在攀高。去年9月时，现货价约为85美元/公斤，环比前三月上扬了40%。今年3月20日时现货价则为93美元/公斤。 一位从事多晶硅生产的企业高层解释，多晶硅价持续上扬，与中国政府政策、日本地震以及下游需求增加都有直接的联系。 2009年7月3日，环境保护部、商务部等五部委联合发布了《关于调整进口废物管理目录的公告》。部分硅料的进口已被限制，那么光伏下游企业，只有依靠正常的国内外硅料大厂货源，才能加工成硅片及光伏电池。 此外，日本地震致使国内外多晶硅出现了一定程度的紧缺。 光伏行业分析师杨妍霞告诉记者，日本SUMCO和NSTECK等两家多晶硅企业都因地震而停产，而台湾友达光电公司在仙台、相马等地的多晶硅厂也属受灾范畴，日本多晶硅产量占全球第三，所以肯定会对现阶段的多晶硅供应带来问题。 据国金证券分析，2011年全球装机将增长30%以上，达到18G瓦，这样还会让多晶硅在今年有稳定的需求。 中国产能不足 此外，一些企业有意控制产量，也可能是多晶硅价上扬的原因所在。 东方证券研究员邹慧指出，中国去年来自于进口、本地产的多晶硅各为4万吨左右。 尽管某些工厂的产能有较明显扩充，但产量提升并不快。比如江西赛维的产量可能会在今年内提升2000吨，四川新光硅业、永祥多晶硅等提升比例都在10%到20%，大概100到200吨。如果仅靠保利协鑫年内提升3000吨左右的话，是不能满足中国市场供应的。 杨妍霞也说，多晶硅企业享受较高的毛利率与净利润率，多晶硅价也就存在下跌的空间。 中国多晶硅第一大厂保利协鑫去年第四季、去年全年的净利润率为27.74%、23.76%，但同期，下游硅片企业LDK的净利润率只有16.21%和11.81%。一些光伏电池企业全年净利润率则仅为10%甚至更低。 如果部分多晶硅公司把价格抬得很高，也将遭到下游企业的集体抗议。后者可通过大量签订长单的方式，摒弃掉一部分只卖现货且价格过高的上游企业。因为有些硅片企业已感觉到其加工毛利太低了，现在只做初加工，即把硅片直接加工为硅锭，让其他公司去切片，这样会省去不少人工、物流等成本。杨妍霞说。
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