研报精选 两只高成长的个股推荐
研报精选 两只高成长的个股推荐 更新时间：2010-7-23 0:02:41
通策医疗 高速增长有望持续 投资要点：卫生部今年2月发布了《公立医院改革试点的指导意见》，提出鼓励、支持和引导社会资本进入医疗服务领域。公司是国内第一家专注于医疗服务行业投资管理的上市公司，目前16个试点城市的项目都有参与，公立医院改革将为公司带来大量的收购机会，在做好口腔医疗主业的同时，公司还将寻求收购其他专科领域和综合性医院的机会。 投资评级：公司所处的口腔医疗服务行业前景广阔，中心旗舰+周边辐射的扩张模式符合行业发展规律，高速增长有望持续。维持2010-2012年EPS分别为0.22元、0.34元和0.48元，当前股价对应2010-2012年PE分别为46倍、29倍和21倍，维持推荐评级。
航天信息 资本运作值得期待 投资要点：我们认为增值税改革的后续政策将在2-3年内逐步推出，使得防伪税控系统发货量维持在40万套以上，为公司的长期业绩提供支撑。航天科工集团计划在十二五期间建成信息技术的资本市场平台，虽然具体的运作方式和时间表尚未确定，但是集团采取资本运作的方式增强公司实力已成定局。 投资评级：在国家鼓励央企做大做强上市公司的背景之下，作为集团旗下最绩优的企业，公司占据了战略制高点，其估值水平有一定的提升空间。我们对航天信息2010-2012年EPS的预测为0.85元、0.93元和1.11元。结合公司的历史估值和行业平均估值，得到目标价位19.6元，维持买入评级。
