国务院会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程
国务院会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程 更新时间：2011-1-6 10:07:58 新华网快讯：国务院总理温家宝5日主持召开国务院常务会议，决定实施新一轮农村电网改造升级工程。
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特高压电网规划公布 将投资2700亿
继新疆电网与西北电网、西藏电网与青海电网并网之后，国家电网的又一项重大工程：1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程8月初通过了国家验收，这意味中国的电网正式步入了“特高压”时代。
根据国家电网的规划，未来5年特高压的投资规模将达到2700亿元，对于电力设备企业，无疑是一个令人振奋的消息。
大基地输电重任
“特高压通过国家验收之后，有望写入‘十二五’能源规划，这对于国家电网发展‘特高压’至关重要。”一位电力系统的人士在接受《第一财经日报》采访时表示。
2009年1月16日，国内首条特高压示范工程——晋东南-荆门1000千伏特高压交流输电示范工程正式投运，至今已成功运行1年7个月。2010年7月8日，向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程成功投入运行。
这意味着，特高压电网的准备工作已经全部就绪。根据国家电网的测算，到2020年，晋陕蒙宁新等西部煤电基地规划向中东部地区外送煤电2.34亿千瓦，其中通过特高压交直流电网外送1.97亿千瓦。
按照国家电网的计划，山西、陕北煤电通过特高压交流外送，蒙西、锡盟、宁东煤电通过特高压交直流混合外送，新疆、蒙东煤电通过特高压直流向“华北、华东和华中”电网送电。
除传统的煤电之外，特高压也将承担起水电的送电任务。中国西部12个省份技术可开发水电装机容量4.4亿千瓦，占全国的80%以上，尤其西南地区是未来中国水电开发的重点地区。
在中国规划建设的十三大水电基地中，金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、怒江等5个水电基地是未来重点开发流域，但当地负荷水平低，这些水电基地的大规模开发需要远距离送往中东部负荷中心地区。
“在保证四川、重庆用电需求的基础上，可以采用特高压交直流混合外送至华中东四省和华东地区，到2020年，西南水电通过特高压交直流电网向华东和华中东四省的送电规模达5300万千瓦。”国家电网的人士在接受本报采访时亦如此表示。
并且，在中国规划建设的七个千万千瓦级风电基地，西部地区占了四个。由于西部风电基地所在地区电网负荷水平低、系统规模小、风电消纳能力不足，必须依靠跨区电网外送。
“特高压”机会
中国电网正式步入特高压时代，对相关的上市公司形成利好。
国元证券的分析报告就认为，国家电网宣布晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程已通过国家验收，这标志着特高压将由示范阶段进入全面建设阶段，后续工程的核准和建设进程有望加快，这对特高压相关上市公司构成重大利好，投资者可重点关注平高电气、特变电工、天威保变、中国西电。
上周五，这些公司集体飘红，迎接“特高压”时代，其中平高电气上涨8.08%，天威保变涨2.14%，中国西电涨2.83%，长高集团涨5.46%。
国家电网2010年第四批一次设备集中招标中，500千伏变压器招标容量创历史记录，为特高压工程进行配套。500千伏开关、互感器等设备及配套的电容器等设备放量在后续招标中将有所体现。在这项招标中，有望取得大单的企业就包括特变电工、中国西电、天威保变、平高电气、长高集团、思源电气。
据国家电网人士介绍，国内100多家电工装备企业，参与了特高压设备研制和供货，其中，变压器由特变电工、沈阳变压器集团、天威保变等企业自主研制；断路器由平高电气、新东北电气、西安高压电气与国外企业联合研制；保护控制系统由南瑞继保、许继集团、四方继保等研制。
智能电网板块：发展确定性带来热点
引发资金竞折腰
从以往A股市场的经验来看，基金最怕的就是不确定性，一旦行业政策出现不佳的预期，极有可能使基金产生离开的想法。而地产行业由于调控的不确定性，使地产股近期以来走势一直郁郁寡欢。相对应的是，高铁产业链的个股则由于国家大规模的高铁投资使得相关产业链个股的业绩增长具有确定性，故身躯庞大的中国南车也出现了加速上行的K线组合。由此可见，确定性将成为基金等机构资金调仓的方向。
反观智能电网行业，下游的需求无疑是相对乐观的。经过2009年、2010年的试点建设，2011年开始智能电网进入正式建设阶段，意味着2011年将成为智能电网产业大发展的元年。而且，行业分析师预计2009-2020年我国智能电网投资将达到4.3万亿元，年均3583亿元，其中智能化投资部分占11.1%左右，年均398亿元。“十二五”期间二次设备年均复合增长率为23.5%。就智能电网投资来说，对于该行业内的企业，尤其是电力设备行业的需求将延续2009年、2010年的旺盛的景气度，从而推动着资金强烈关注智能电网概念股的投资机会。
带来投资新方向
与此同时，智能电网出现了两个清晰的行业发展方向，从而有望给A股市场带来新的投资热点，一是高压、特高压的投资方向。根据国家电网的规划，未来将建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展，以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网，实现我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动现代电网的升级和跨越。根据国家电网规划，未来将通过特高压电网的发展，形成以“三华”电网为核心，以西北和东北电网为主要送端、各级电网协调发展的坚强智能电网。
根据规划，预计在“十二五”期间将有9条±800kV特高压直流线路投运，另外有2条±800kV直流线路将于2016年投运，因此也将在“十二五”期间开工。如果这两条线路50%按交货投资测算，则“十二五”期间±800kV特高压直流线路将达2080亿元。这不包括±400kV和±660kV超高压直流线路，如果考虑±400kV和±660kV超高压线路投资，则投资将更大。由此意味着平高电气、许继电气、国电南瑞、福星晓程、中国西电、经纬电材等涉足高压、特高压个股的业绩将突飞猛进。
二是智能电网的推进将给节能电力设备的发展催生新的投资机会。有行业分析师预计，若所有550KV变电站都安装柔性交流输电设备，则市场总需求为9000亿元，年均900亿元。随着该产品技术水平的成熟，未来柔性输电产品市场需求将超出电网现有规划。而柔性直流输电是国际公认的最具有技术优势的风电场并网方案，也是海上风电并网的唯一方式。电科院专家预测，我国未来5年市场容量将达到400亿元；到2015年，保守估计全世界范围内柔性直流输电工程的市场规模将达到千亿元以上。因此，涉足柔性输电设备业务的荣信股份、思源电气等个股可积极跟踪。
另外，由于智能电网业务的推进其实也意味着新能源汽车业务的发展进入到实质性阶段，尤其是充电站业务的建设。目前一个充电站投资300万元左右、一个快速充电桩投资20万元左右。随着智能电网业务的建设，预计未来5年全国电动汽车充电站主设备投资可达到150亿元，北京科锐、科陆电子、奥特迅等个股面临着极佳的发展机遇。
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