特别关注 建议短线逢低关注
特别关注 建议短线逢低关注 更新时间：2010-2-6 0:33:07
山煤国际 高速的短期内生增长，确定性较好。公司现有五个煤矿，预计2009-11年产量增长率分别为53%、62%和23%。较好的中长期外延式增长。母公司承诺公司为集团唯一的煤炭业务平台。预计公司2015年前将从集团获得8倍于2009年产量的煤炭资源，共计4000万吨/年的产能。预计公司的煤炭产量将从2008年的327万吨，增长至2015年的5000万吨，产量年均复合增长率48%。随着高毛利的煤炭开采在利润中的占比不断增加，以及公司煤炭入洗率的提高，我们预计公司的利润率将会不断提高。该股近期调整幅度较大，有短线反弹机会，逢低关注。
广宇发展 公司2010-2011年的扩张性主要来自两方面：一是公司本身的项目，二是鲁能集团注入的项目。重庆鲁能星城9、10街区2009年度结算得不多，高达11.5亿元的预收款项充分保证了2010年业绩的释放，短线逢低关注。
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