民生银行完成58亿次级债发行
民生银行完成58亿次级债发行 更新时间：2010-6-12 0:02:12 6月10日，民生银行在银行间市场发行了人民币58亿元次级债券，所筹资金将用于充实附属资本，提高资本充足率。 民生银行此前在中国债券信息网发布的公告显示，本期债券为设定一次赎回权的10年期债券，在第5年末附发行人赎回选择权，发行时的票面利率固定为4.29%。据悉，此前大公国际资信评估有限公司给予民生银行主体信用评级为AAA级，本期次级债券信用等级为AA+级。 此前，民生银行行长洪崎曾表示，次级债发行完成后，该行的资本充足率将接近12%。在去年11月完成H股上市融资267.5亿元后，民生银行去年底的核心资本充足率为8.92%，资本充足率为10.83%，均达到监管要求，但附属资本仍有提升空间。 数据显示，今年一季度，民生银行实现归属于上市公司股东的净利润为42.69亿元，同比增长70.8%；每股收益为0.19元，每股净资产为4.16元；净资产收益率为4.73%。 民生银行2010年次级债发行报告显示，本期债券的发行将增强本行的资本充足率和整体营运能力，并进一步提高抗风险能力，而该行稳定的财务状况和良好的盈利能力将为本行各项债务的还本付息提供资金保障。此外，在确定本期债券利率时，该行已适当考虑受偿顺序风险，并对可能存在的受偿顺序风险进行补偿。
